تستعد شركة التعمير للتوريق بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، لإجراء عملية توريق لصالح شركة الأولى للتمويل العقاري وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق.
3 مليارات جنيه قيمة عملية التوريق
وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن قيمة عملية التوريق التي تقوم بها الشركة تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، وذلك لصالح عدد من شركات التطوير العقاري.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، أن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع إصدارها خلال الفترة القادمة.
وأعلن البنك التجاري الدولي، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، عن نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
ويعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة 1 مليار جنيه للشريحة الأولي.
Ads
وكذلك 2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، و3.8 مليارات جنيه للشريحة الثالثة، 6.6 مليارات جنيه للشريحة الرابعة.
إضافة لـ5.7 مليارات جنيه للشريحة الخامسة بآجال تصل إلي سنة، 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات و9 سنوات على التوالي.
وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف.
البنك التجاري الدولى
وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلي كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
كما شارك في الاكتتاب في العديد من البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك الاستثمار العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، التجاري وفا بنك ايجيبت، بنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.
وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار.
