أعلنت شركة “أرامكو السعودية“، عن جمعها 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية، في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.
أرامكو السعودية
ووفقا لـ”الشرق” قالت مصادر مطلعة، أن طرح “أرامكو السعودية” تضمن شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
في حين تلقت الشركة طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات).
صكوك مقومة بالدولار
ويعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد.
Ads
وأضافت المصادر إن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع. تم بيع الأجل الأقصر عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بينما كانت الصكوك الأطول أجلاً بزيادة 100 نقطة أساس.
وكانت قد جمعت “أرامكو السعودية” في في يوليو الماضي 6 مليارات دولار من بيع سندات، وشملت شريحة مدتها 40 عاماً.
وعينت أرامكو، من خلال شركة (SA Global Sukuk Limited)، كل من “الراجحي كابيتال”، و”سيتي غروب”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبو ظبي الأول”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو”، و”كيه إف إتش كابيتال”، و”ستاندرد تشارترد”، من بين بنوك أخرى مقرها دول مجلس التعاون الخليجي أو إسلامية، كمديرين مشتركين للطرح.
موديز للتصنيف الائتماني
وتتوقع وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تدفق الصفقات من المملكة العربية السعودية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=334977
