«أور كابيتال» والبنك العربي الافريقي يعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق «أور للتوريق»

أعلنت شركة «أور كابيتال للاستشارات الماليه عن الاوراق المالية» أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الثاني.

سندات توريق

وذلك لسندات توريق شركة أور للتوريق، بالتعاون مع “البنك العربي الإفريقي الدولي “ الذي قام بدور مدير الإصدار.

وأيضا المستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطيه الأكتتاب.

فيما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار درجة ” A+”

بينما تم اصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلى و التخصيم.

حيث ينقسم الاصدار الى ثلاث شرائح :-

• الشريحة الاولى (أ) بقيمة 208 مليون جنيه مصرى و تم تصنيفها A+
• الشريحة الثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه مصرى و تم تصنيفها A+
• الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه مصرى وتم تصنيفها A+

اور للتأجير التمويلى

في حين يعد هذا الإصدار هو الإصدار الثانى لشركة اور للتأجير التمويلى.

حيث قامت شركة “اور للتأجير التمويلى و التخصيم ” بالانتهاء من الاصدار الاول فى مارس 2023 بقيمة 790 مليون جنيه.

وفي هذا السياق أعرب أشرف سالمان، رئيس مجلس ادارة مجموعة أور كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق.

مؤكداً أن إتمام الإصدار الثاني للمجموعة يأتي في إطار حرص المجموعة علي توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة لشركات المجموعة.

أور كابيتال

كما أشار إلى أن مجموعة أور كابيتال وشركاتها التابعة تعتزم الاعداد لإصدارات متتالية بقيمة اجمالية ٨ مليارات جنيه.

وذلك علي مدار الثلاث سنوات القادمة لتوفير السيولة المطلوبة توافقا مع الخطط التوسعية و الاستثمارية للمجموعة.

وصرح عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة “أور كابيتال” إن إتمام الإصدار البالغ حجمه 1,124 مليار جنيه في وقت قياسي.

يدل علي كفاءة وجدارة المحفظة المالية للمجموعة وفريق العمل بها.

خاصة أنه يأتي بعد مدة قليلة من إتمام الإصدار الأول والذي شهد إقبال كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية .

وقالت سها سليمان العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلى، أن الإنتهاء من إصدارين فى النصف الأول من العام.

بما يقرب من 2 مليار جنيه ما هو إلا دليل على النمو المتصاعد لحجم أعمال المجموعة.

محفظة التأجير التمويلى

وكذلك جودة محفظة التأجير التمويلى والتى حصلت على تصنيف عزز تغطية الإكتتاب بسهولة.

مؤكدة أن الشركة تستهدف الإستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتميز بها الشركة .

 

Elestsmar