أعلنت اليوم شركة بي تك، الشركة الرائدة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، والبنك التجاري الدولي – مصر عن إتمام طرح سندات توريق.
كما أوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للسندات بلغت نحو 1,038 مليار جنيه مصري.
ومن ثم تصدر على ثلاث شرائح مختلفة في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
فيما يكون ذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه.
وقد حازت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 ((Prime one للثلاث شرائح على التوالي.
وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة.
وكذلك الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
حيث يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه على مدار سنتين.
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المستشار المالي
حيث قام البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري.
وكذلك مدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ.
حيث قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية.
كما قام مكتب ذوالفقـار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح.
في حن قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
Ads
العضو المنتدب لـ بي تك
في حين قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: نفخر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لإتمام أول إصدار سندات توريق.
بحيث يكون ذلك ضمن برنامج توريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليار جنيه مما يعكس قوة المركز المالي للشركة.
وكذلك العمل على تنويع الأدوات المالية المستخدمة.”
فيما أوضح أن هذا الإصدار سيسهم في تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
وكذلك توفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة القائمة على تعزيز التوسع الجغرافي.
وذلك عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية لتلبية متطلبات عملائها.
ومن ثم التوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجاري.
البنك التجاري الدولي
فيما أكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي على ريادة البنك في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات.
بما في ذلك تدعم تنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري.
ومن ثم أضاف،” فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة بي تك”.
حيث نتطلع دائماً لدعم الشركة لتحقيق خطة النمو الخاصة بها.
بينما أوضح أن “البنك التجاري الدولي قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تخطت 32 مليار جنيه.
ومن ثم تشمل قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
وكذلك إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها مصريا.
