أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن نجاح إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472,5 مليون جنيه.
إي إف جي هيرميس
وذلك بالتعاون مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد إي إف جي هيرميس.
وقد تم طرح الإصدار على 3 شرائح :
قيمة الشريحة الأولى 49,6 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفنا الائتماني AA+ من الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني.
كما أن قيمة الشريحة الثانية 137 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285,86 مليون جنيه ومدتها 84 شهر وتصنيفها الائتماني A.
بالم هيلز
كما أعرب طارق طنطاوي العضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بالتعاون مع شركة إي إف جي هيرميس.
حيث أن إصدار هذه السندات يمثل علامة فارقة في مسيرة بالم هيلز.
كما نوه إلى أن هذا الاصدار يعكس الجهود الحثيثة للشركة لتنويع مصادر التمويل.
EFG هيرميس
ومن جهتها تقول مي حمدي المدير التنفيذي لقسم سوق الدين لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG هيرميس، إنها بداية لإصدار سندات توريق.
Ads
كما انها شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثمار في السجل الحافل للمجموعة المالية هيرميس.
التطوير العقاري
وكذلك الاداء القوي الذي تحققة مجموعة بالم هيلز على مستوى التطوير العقاري في مصر.
وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري.
وبالتالي لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.
EFG Hermes
جدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات.
في حين قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
فيما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية.
بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=191842
