أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة إجمالية 2.3 مليار جنيه، في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين.
ويهدف الإصدار إلى دعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين الهياكل الرأسمالية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.
الإصدار والبنوك المشاركة
شهد الإصدار تعاونًا متكاملاً بين عدة كيانات مالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، فيما قام البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، وتولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.
وشارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل الإصدار
Ads
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، فيما بلغت الشريحة الثانية 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا وتصنيف ائتماني A-.
تعليقات مسؤولي البنك
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية CIB في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية متنوعة، ودعم الشركات ببدائل تمويلية مبتكرة.
وأشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز مكانته كمستشار وشريك مالي موثوق.
كما أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة، فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=437296
