تغطية الطرح الخاص للمصرف المتحد حوالي 3 مرات قبل يوم من إغلاقه

كشفت مصادر مطلعة، عن تغطية شريحة طرح أسهم المصرف المتحد بحوالي 3 مرات تقريبا قبل يوم واحد من إغلاق الطرح، وذلك لعدد 313.5 مليون سهم والتي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وسابقًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة بطرح المصرف المتحد اعتبارا من 20 حتى 25 نوفمبر الجاري.

وقالت إنه بالإشارة إلى نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، التي تتضمن طرح 330 مليون سهم، ما يعادل 30% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة (قابلة للزيادة)، بسعر حد أقصى قدره 15.60 جنيه للسهم، وعلى شريحتين (عام وخاص).

تفاصيل الطرح

1. الشريحة الأولى (الطرح الخاص):
– عدد الأسهم المطروحة: 313,500,000 سهم
– تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع
– تمثل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

2. الشريحة الثانية (الطرح العام):
– عدد الأسهم المطروحة: 16,500,000 سهم
– تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع
– تمثل نسبة 1.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR):
سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء وفقًا للمواعيد التالية:
1. الطرح الخاص: من 20/11/2024 إلى 25/11/2024
2. الطرح العام: من 27/11/2024 إلى 12/03/2024

يُذكر أن سعر السهم في الطرح هو حد أقصى قدره 15.60 جنيه للسهم، وفقًا للشروط المنصوص عليها في نشرة الطرح.

وحدد المصرف المتحد نطاق السعر الاسترشادي لطرحه العام الأولي في البورصة المصرية بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم.

طرح المصرف المتحد

ويشمل الطرح 330 مليون سهم، 95% منها طرح خاص للمؤسسات ما يعادل 313.5 مليون سهم والباقي يبلغ 16.5 مليون سهم للأفراد.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن المصرف المتحد، رسميا طرح 30% من أسهمه للاكتتاب العام في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح.

وتقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه مكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

أرباح المصرف المتحد

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف، أشرف القاضي، إن المصرف المتحد أظهر أداءً ماليا قويًا على مر السنوات، مسجلاً نموا سنويًا مركبًا لصافي الدخل من العائد بنسبة 34% بين عام 2021والنصف الأول من 2024.

ونمو صافي الأرباح بنسبة 72% على الأساس السنوي، وبلوغ هامش صافي الدخل من العائد 6.5% ، بالإضافة إلى وصول العائد المعدل على متوسط الأصول إلى 3.2% حتى النصف الأول من العام الجاري.

أفرع المصرف المتحد

ويمتلك البنك شبكة فروع تشمل 68 فرعا في 15 محافظة مصرية و 225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1750 موظفا.

ولدى المصرف المتحد شركة تابعة هي يونايتد للتمويل بنسبة مساهمة 87.5% التى تعد الذراع المالية غير المصرفية.

ولديها 3 تراخيص لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وتقوم يونايتد للتمويل بخدمات التأجير التشغيلي.