أغلقت شركة ثروة للتوريق، ذراع مجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين، الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية 1.312 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025.
وحصلت سندات الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس (MERIS) بدرجات AA+ وAA وA لثلاث شرائح متفاوتة الآجال بين 13 و60 شهرًا. وبلغت قيمة المحفظة الضامنة 1.940 مليار جنيه بتصنيف (A-) وهو الأعلى الممنوح لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
مشاركة المؤسسات المالية
قامت مجموعة كونتكت المالية بدور مدير الإصدار ومروج وضامن للتغطية، فيما تولى البنك التجاري الدولي دور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. كما شارك في التغطية البنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول. وتولى مكتب علي الدين وشاحي دور المستشار القانوني، ومكتب KPMG حازم حسن مهمة المراجعة.
Ads
محفظة إصدارات التوريق
بهذا الإصدار ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات التي نفذتها ثروة للتوريق إلى نحو 35.3 مليار جنيه، مدعومة بمحافظ متنوعة تشمل تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى محافظ عقارية محالة من عدد من كبار المطورين العقاريين بعد 10 إصدارات سابقة.
مجموعة كونتكت
وقال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن نجاح الإصدار الجديد وما حصل عليه من تصنيفات متميزة يعكس قوة محفظة المجموعة الائتمانية وثقة المستثمرين، مؤكداً أن المجموعة ماضية في إطلاق المزيد من المنتجات في سوق أدوات الدين سواء من خلال سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=443555
