جلوبال كورب تصدر سندات توريق للمرة الرابعة بقيمة 2.540 مليار جنيه

أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن إصدار سندات توريق للمرة الرابعة بقيمة 2.540 مليار جنيه.

جلوبال كورب

حيث وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار مجموعة جلوبال كورب لسندات توريق للمرة الرابعة بقيمة 2.540 مليار جنيه.

فيما جاري طرح السندات على ثلاث شرائح: بمدة استحقاق 13 و37 و51 شهرًا بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالي من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه .

كما يعد أحد أكبر الإصدارات لشركة تأجير تمويلي في مصر حتى تاريخه.

وفي هذا السياق، علق حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية.

وقال “إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية دليل على التزامنا الثابت بالتميّز داخل المؤسسة وتجاه عملائنا”.

إصدار سندات توريق للمرة الرابعة

ومن ثم فالدليل على ذلك إصدارنا الرابع في أقل من عامين بحجم سندات يعد أحد أكبر الإصدارات في الصناعة.

بينما أشار إلى أنه سيتم استخدام العائدات في ترسيخ مكانتنا بين أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق.

علاوة على تعزيز خطتنا التوسعية في مصر بعد الحصول على رخصة التمويل العقاري.

فيما تتطلع المجموعة إلى افتتاح فرع جديد في الخارج لنصل إلى دول منطقة الخليج والدخول إلى أسواق جديدة.

في حين قام كل من شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور المستشارين الماليين للإصدار.

وقد قام كل منهما ايضا بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.

سى أى كابيتال

واستكمالًا لهذا التحالف المتميز، تولى كل من شركة سى أى كابيتال والبنك العربى الافريقى دور المستشارين الماليين للإصدار.

بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.

ودليل على الثقة الهائلة واستعداد السوق، حصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائي في الاكتتاب.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015.

وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها.

خدمات التخصيم والتأجير التمويلي

كما توفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتوريق.

مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام.

ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وكذلك إس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.