أعلن بنك الاستثمار زیلا كابیتال، عن نجاح إتمام خدماته الاستشاریة لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أكت فاینانشال للاستشارات Financial Act ش.م.م» في البورصة المصریة بقیمة 1.04 ملیار جنیه.
طرح اكت فاینانشال
وقالت زيلا كابيتال، إن هذا الطرح يعتبر أول عملیة طرح عام في السوق المصري منذ عام 2022 والتي قامت فیھا زیلا كابیتال بدور مدیر الطرح .
وأشارت زيلا كابيتال، إلى أن ھذه الصفقة ھي أول عملیة طرح عام أولي لشركة متخصصة في الاستثمار النشط في السوق المصري.
ولذلك لاقت الشركة إقبالا ً كبیرًا من المستثمرین على الساحة المحلیة والإقلیمیة.
كما نجحت عملیة الطرح في استقطاب عدد كبیر منً المستثمرین سواء من الأفراد أو المؤسسات المالیة والاستراتیجیة.
تغطية اكتتاب أكت فاینانشال
وبلغ معدل تغطیة الاكتتاب الخاص 20.19 مرة والتي تمثل أعلى نسبة تغطیة للطروحات الخاصة في البورصة المصریة منذ 15 عامًا.
كما بلغ معدل تغطیة الاكتتاب العام 54.76 مرة يإجمالي عدد 26.497 ألف مكتتب مما یعد معدلًا غیر مسبوق في السنوات الأخیرة.
الاكتتاب في أكت فاینانشال
وتضمنت عملیة الاكتتاب قیام شركة “أكت فاینانشال للاستشارات Financial Act ش.م.م” بإصدار 360 مليون سھم بنسبة 47% من إجمالي أسھم رأسمال الشركة.
وذلك قبل الزیادة والبالغ إجمالي أسھمھا 765,685992 سهم، وبنسبة 32% من كامل أسھم رأسمال الشركة.
بعد الزیادة والبالغ إجمالي أسھمھا 1,125685992 سهم، وذلك بسعر 2.9 جم للسھم الواحد.
وتم تخصیص 83% من إجمالي أسھم الطرح للمستثمرین المؤھلین والمؤسسات (الطرح الخاص).
بینما تم تخصیص النسبة المتبقیة البالغة 17% للمستثمرین الأفراد (الطرح العام) .
مصطفى الشنيطي
وأعرب مصطفى الشنیطي، الشریك التنفیذي ورئیس قطاع بنوك الاستثمار بزیلا كابیتال، عن اعتزازه بالنجاح الباھر الذي حققته صفقة الطرح لشركة “أكت فاینانشال”.
والتي شھدت أكبر طلب اكتتاب خاص في السوق المصري منذ أكثر من 15 عامًا.
ویمثل ھذا الإقبال شاھدًا قويًا على ثقة مجتمع المستثمرین المحلیین والإقلیمیین في السوق المصري بشكل عام وشركة أكت فاینانشال بشكل خاص.
وأعرب الشنیطي عن فخره بقیام زیلا كابیتال بدور محوري في رحلة أكت فاینانشال، منوهًا إلى تطلعه للفرص المستقبلیة التي یجلبھا ھذا الإدراج للشركة.
ووجه الشنيطي الشكر لكل من مكتب معتوق بسیوني وحناوي للاستشارات القانونیة بصفته المستشار القانوني لشركة أكت فاینانشال.
وشركة مباشر للتداول التي قامت بدور وكیل مدیر الطرح، بالإضافة إلى تقدیره لجھود كافة شركات السمسرة العاملة بالسوق والتي تعتبر الركیزة الأساسیة لنجاح ھذا الطرح.
Ads
تفاصبل طرح
تفاصیل نتائج اكتتاب طرح شركة «أكت فاینانشال»:
الشریحة الأولى (الاكتتاب الخاص):
– عدد المكتتبین: 493
– عدد شركات السمسرة التي تم تلقي طلبات الاكتتاب منھا من خلال سوق الصفقات الخاصة R.P.O: 39.
– إجمالي عدد الأسھم المكتتب بھا من قبل المكتتبین:
6,055,591,553 سھم
– إجمالي قیمة الأسھم المكتتب بھا من قبل المكتتبین 17,561,215,504: جنیه
– عدد مرات التغطیة: 20.19 مرة
الشریحة الثانیة (الاكتتاب العام):
– عدد المكتتبین: 26,497
– عدد شركات السمسرة الذین تم تلقي طلبات الاكتتاب منھم من خلال سوق الصفقات الخاصة R.P.O: 102
– إجمالي عدد الأسھم المكتتب بھا من قبل المكتتبین (الكمیة المبدئیة): 3,285,615,680 سھم
– إجمالي قیمة الأسھم المكتتب بھا من قبل المكتتبین: 9,528,285,472 جنیه
– عدد مرات التغطیة : 54.76 مرة.
ومن زيلا كابتال قام كل من مصطفى الشنیطي وخالد جمال (الشركاء التنفیذیین ورؤساء قطاع بنوك الاستثمار) بإدارة فریق العمل.
الذي تضمن كلًا من: عمر زكریا (مدیر) و عبدالفتاح أبو موسى (نائب مدیر) و كریستینا وھبھ (محلل أول)
وتأسست شركة أكت فاینانشال عام 2015 في مصر.
وھي شركة استثماریة متخصصة وأصبحت واحدة من أسرع شركات
الاستثمار النشط في أسھم الشركات المدرجة في البورصة المصریة.
وتعمل كمحفز لإیجاد الاستثمارات المربحة وخلق القیمة في الشركات التي تستثمر بھا.
وحققت أكت فاینانشال نجاحات ملموسة في استثماراتھا عبر عدة قطاعات، الأمر الذي یرجع إلى قدرة الشركة على اختیار أفضل الفرص وتحدید الطرق الأنسب والتوقیت المثالي للتخارج.
وذلك من خلال منھجیة منظمة وسیاسة حوكمة متكاملة.
