أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.459 مليار جنيه لصالح شركة التوفيق للتوريق.
شركة سي آي كابيتال
وأوضحت شركة سي آي كابيتال أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي كانت محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 621 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً.
شركة ميريس
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىAA+ ، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.
Ads
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.
شركة تمويل للتوريق
في حين أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتوريق، حيث كانت تمويل للتمويل العقاري محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي هذا الإصدار على 5 شرائح، الأولى بقيمة 625.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، والثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، والثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً والرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهر والخامسة بقيمة 200.6 مليون جنيه بفترة استحقاق 75 شهر.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىAA+ ، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A والخامسة على تصنيف .A-
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=355781
