أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
التعمير للتأجير التمويلي
جاء الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة ميريس.
أما الشريحة الثانية فبلغت 462 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA-. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 263 مليون جنيه وبمدة استحقاق 48 شهرًا، بتصنيف ائتماني A.
وأكد هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن نجاح الإصدار الثاني يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، موضحًا أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام.
وأضاف سراج أن الشركة حققت منذ بداية العام عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول، يتركز 55% منها في القطاع العقاري.
كما توسعت الشركة في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه، وزادت رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
سي آي كابيتال
Ads
من جانبه، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق، مشيرًا إلى أنه يمثل إنجازًا جديدًا يعزز مكانة الشركة الرائدة في أسواق الدين.
وأكد هلال أن نجاح هذا الإصدار يعكس قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بكفاءة عالية، مشيدًا بجهود فريق أسواق الدين وكافة الأطراف المشاركة في العملية.
كما صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في أدوات سوق الدين كوسيلة رئيسية للتمويل.
وأشار عباس إلى الإقبال القوي من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية نحو 200%، ما يعكس قوة محافظ شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ومكانة سي آي كابيتال في السوق.
الأدوار الاستشارية
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار.
وتولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، فيما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=435289
