أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، التابعة لشركة أمان القابضة ضمن مجموعة راية القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون جنيه.
وشملت الصفقة قيام شركة أمان للتمويل الاستهلاكي بدور المحيل ومنشئ المحفظة، حيث تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
الأولى بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وقد حصلت الشريحتان على تصنيف ائتماني (Prime 1) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-).
تصريحات سي آي كابيتال
Ads
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجالات الترويج وتقديم الاستشارات المالية، مؤكدًا أن الشركة تواصل ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة من العملاء.
من جانبه، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة أمان، مؤكدًا عمق الشراكة والعلاقات الممتدة بين الجانبين، والتي أثمرت عن تنفيذ ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة.
الأدوار التنفيذية
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية مهام المراقب المالي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=453917
