سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بـ3.035 مليارات جنيه

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه.

كابيتال للتوريق

وذلك لصالح شركة كابيتال للتوريق ش.م.م، حيث كانت شركة تساهيل للتمويل ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي إصدار شركة تساهيل للتمويل ش.م.م على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر.

أما الثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر.

والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.

سي آي كابيتال

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن قطاع سوق الدين بمصر يشهد ارتفاع في النشاط عبر عدة قطاعات.

خاصة الخدمات المالية غير المصرفية.

حيث توفر إصدارات الدين ملاذ للشركات يضمن الحفاظ على ابقاء كفاية رأس المال في الحدود الأمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكذلك وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي ومعدلات الربحية.

بالإضافة للتحوط من تحركات أسعار الفائدة.

صفقات سي آي كابيتال

كما أضاف أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطى 38 مليار جنيه.

ومن جانبه أضاف محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين أن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالاً لجهود شركة سي آي كابيتال.

حيث تسعى للتوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية.

والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

شركة تساهيل

مضيفاً أن شركة تساهيل تعد من كبرى الشركات التي تعمل على نشر ودعم الشمول المالي .

وكذلك ضم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عباس أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام.

مما يمثل 42% من أجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد.

بينما قام مكتبKPMG حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوي للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار.