سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق لشركة التعمير للتأجير التمويلي بـ1.1 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق.

شركة التعمير للتأجير التمويلي

حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه.

فيما يأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا.

بينما الثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا.

أما الثالثة بقيمة 310 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وخمسون شهرًا.

بينما قد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، و A للثالثة.

شركة سي آي كابيتال

من جهته، صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال أن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة.

وكذلك لزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن.

ولذلك فكلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

حيث ستستمر شركة سي آي كابيتال كونها واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال في القيام بدور محوري في عملية تطوير سوق الدين بمصر.

من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لكافة المستثمرين والمصدرين علي حد سواء.

إصدارات الدين

كما عبر هلال عن إشادته لتطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها.

سواء في مجال أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن جانبه، قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال ان فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ ثلاثة إصدارات.

وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، لافتًا ان الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

خاصة مع زيادة أنشطة المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية.

مجالات التأجير التمويلي

سواء كانت الشركات تعمل في مجالات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

في حين نوه إلى أن فريق العمل بالشركة يمتلك سابقة أعمال قوية في ضوء المشاركة في معظم الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري منذ بدء النشاط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي.

بنك القاهرة

بينما قام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الاصدار.

بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي.

 

 

Elestsmar