أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 804 ملايين جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي هي المحيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل شرائح الإصدار
جاء إصدار شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 423 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 299 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 82 مليون جنيه وبمدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
تصريحات سي آي كابيتال
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا جديدًا في جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وأضاف أن الإصدار يعكس قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين، مشيدًا بجهود فريق أسواق الدين وكافة الأطراف المشاركة في نجاح الإصدار.
Ads
رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال
وأوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الشركة.
وأشار إلى أن الإقبال القوي من المستثمرين، بنسبة تغطية بلغت 205%، يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، والأداء القوي لمحافظ العربي الأفريقي للتأجير التمويلي.
رؤية العربي الأفريقي للتأجير التمويلي
ووصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، الإصدار الأخير بأنه خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية في سوق التأجير التمويلي.
وأضاف أن الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.
الأطراف المشاركة في الإصدار
قامت شركة سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=456315
