أعلنت شركة «فاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة إي إف جي القابضة، عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة، أن هذه الصفقة تُعد الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، حيث تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، إلى شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وتم طرح الإصدار على شريحتين وبسعر فائدة ثابت، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 872.5 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 227.5 مليون جنيه، لمدة 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-(sf).
Ads
وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة «فاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار العشرين من سندات التوريق، مؤكدًا أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين المستمرة في الأداء المالي القوي للشركة وخططها التوسعية، وتسهم في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالسوق المصري.
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الممتدة مع «فاليو»، مشيرة إلى أن هذا الإصدار، كأولى صفقات برنامج التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، يعكس قوة نموذج أعمال الشركة وجودة محفظتها التمويلية، إلى جانب النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين، وقامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=466851
