أعلنت شركة فاليو، الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية الاستهلاكية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي إف جي القابضة. ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم، أن عملية التوريق تمت بضمان محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي للتوريق، بمدة استحقاق تصل إلى 17 شهرًا، وتم تقسيم السندات إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت:
الشريحة (أ): بقيمة 621.1 مليون جنيه، أجل 12 شهرًا، وتصنيف ائتماني (P1(sf).
الشريحة (ب): بقيمة 113.9 مليون جنيه، أجل 17 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A(sf).
Ads
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، إن إتمام الإصدار الجديد يعكس “الثقة المتزايدة من المستثمرين في الأداء المالي القوي والرؤية التوسعية للشركة”، مؤكدًا قدرة فاليو على الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر لأسواق رأس المال بما يدعم توسعاتها وابتكاراتها في قطاع التكنولوجيا المالية.
ومن جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن استمرار الشراكة مع فاليو يعكس قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، مشيرة إلى أن الإصدار الحالي يبرز الثقة الكبيرة التي اكتسبتها فاليو من المستثمرين على مدار السنوات الماضية. وأضافت أن الصفقة تعزز دور إي إف چي هيرميس كأحد أهم اللاعبين في هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو لتحقيق أهدافها طويلة الأجل.
وأوضحت الشركة أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب. كما شارك البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) كضامن تغطية وأمين حفظ، مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، شركة Baker Tilly كمدقق حسابات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=457719
