قررت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، إغلاق الإصدار الـ39 لسندات التوريق.
قيمة سندات التوريق
وهي تلك المصدرة من شركة ثروة للتوريق، لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي.
حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدار نحو 1.076 مليار جنيه، حسبما قالت في بيان اليوم السبت.
وأضافت كونتكت، أن الإصدار مقسم إلى 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرا.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدارات بقيمة 10 مليارات جنيها تقريبا.
حيث تستعد الشركة لإصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
تغطية الإصدار
وذكرت الشركة، أن الإصدار تم تغطيته من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية.
حيث يعكس ذلك المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق.
بما يعكس ريادتها وكونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري.
Ads
بينما تعتبر أكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
كونتكت المالية
يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة، قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية.
كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية.
فيما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
وحصلت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+ و AA وA .
وبلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار نحو 1,54 مليار جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني (A-).
حيث يعتبر أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن.
قيمة الإصدارات في مصر
ووصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدار.
بينما تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيه من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
