«كونتكت المالية» تغلق إصدارها الرابع لسندات التوريق في 2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار الثالث والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق.

شركة كونتكت للتمويل

وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.4 مليار جنيه.

وجاءت مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.

سندات التوريق

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي الرابع خلال عام 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 6.6 مليار جنيه.

ومن ثم فتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.

وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري.

وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

شركة كونتكت المالية القابضة

ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية.

كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد – مصر والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وضمان تغطية الاكتتاب.

فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر في التغطية.

وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG)  بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA.

وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.3 مليار جنيه.

وحازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن.

بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

إصدارات التوريق

وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 27.3 مليار جنيه بعدد 27 إصدار، وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.

وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلاً: “نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار بنجاح”.

كما أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركاتنا.

ونوه إلى أن هذه الثقة هى ما يدفعنا دائما نحو مزيد من التطوير.

وفي هذا السياق فإن الشركة حاليا تعمل على إصدار جديد للصكوك في حدود 2 مليار جنيه.

والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2024.

وأكد أن الشركة ستواصل تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.