أعلنت اليوم “المجموعة المالية هيرميس” – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن الإتمام الناجح للإصدار الأول لسندات التوريق لشركة “سوديك للتوريق” (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “سوديك”، حيث قامت “المجموعة المالية هيرميس” بدور المرتب الأوحد للإصدار الأول البالغ قيمته 343 مليون جنيه ، كجزء من برنامج إصدار سندات التوريق الخاص بشركة “سوديك” بحد أقصى مليار جنيه يصدر على عدد من الإصدارات.
ويُشار إلى أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع « Eastown Residences » بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع «Caesar » بالساحل الشمالي.
إقبال كبير من المستثمرين
ولاقت سندات التوريق التي أصدرتها شركة “سوديك” إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة “سوديك” في السوق المصرية، بالإضافة إلى ما تتمتع به “المجموعة المالية هيرميس” من سجل حافل بالإنجازات في مجال ترتيب وإصدار الدين.
وقد تم طرح السندات على شريحتين، الشريحة “A” بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ طبقًا لشركة “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة “B” بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.
اقرأ المزيد : تباين أداء المؤشرات بمستهل التداول و«الرئيسي» يخسر 0.14%
جهود لتنويع مصادر التمويل
وأعرب عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة “سوديك”، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح، حيث يعكس الإصدار الأول لسندات التوريق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.
تنمية القدرات في مجال إصدار وترتيب الدين
ومن جانبه، قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ “المجموعة المالية هيرميس”، إن هذه الشراكة مع “سوديك” في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، مضيفًا أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل “سوديك” تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية القدرات في مجال إصدار وترتيب الدين.
وقامت “المجموعة المالية هيرميس” بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلًا من “البنك الأهلي المصري”، و”البنك التجاري الدولي” (CIB)، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك قناة السويس”، كما قام مكتب White & Case”” بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب “حازم حسن” KPMG)) بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم “البنك التجاري الدولي” بدور أمين الحفظ.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=45415
