«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها لصفقة طرح «أبراج لخدمات الطاقة» بـ244 مليون دولار

أعلنت اليوم هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أبراج لخدمات الطاقة».

وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، بقيمة 244 مليون دولار في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX).

أكبر صفقة إدراج في عمان

فيما تعد أكبر صفقة إدراج في السوق العماني منذ عام 2010.

وأيضا ثاني أكبر صفقة في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري.

المجموعة المالية هيرميس

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة.

إلى جانب كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي، على أن يبدأ التداول اليوم على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX).

شركة «أبراج لخدمات الطاقة»

كما شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أبراج لخدمات الطاقة» بطرح 49% من إجمالي رأسمال الشركة.

بما يعادل 337.398 مليون سهم، بقيمة 0.249 ريال عماني للسهم.

حيث يعكس سعر الاكتتاب مدى إقبال المساهمين على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر.

وبالتالي تغطية الاكتتاب عدة مرات، وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وهكذا ليصل إجمالي الطلبات 791مليون ريال عماني (ما يعادل 2.05 مليار دولار أمريكي)، مع تغطية الاكتتاب بحوالي 8.7 مرة.

ومن هذا المنطلق، نجحت «أبراج لخدمات الطاقة» في استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية.

ومن بينها «شؤون البلاط السلطاني» في عمان و«الشركة السعودية العمانية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق «الاستثمارات العامة السعودي».

وكذلك «شلمبرجير» عمان كمستثمرين رئيسيين (Cornerstone) للاكتتاب.

هيرميس

وأعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة.

وذلك من خلال تسليط الضوء على السوق العماني من خلال إدراج أولى الكيانات المملوكة للدولة.

فيما يُعدّ أكبر اكتتاب عام في السلطنة منذ عام 2010.

وقال “لقد صممنا قصة استثمارية تستهدف ليس فقط المستثمرين المحليين، بل ايضا المستثمرين الإقليميين والدوليين ايضاً”.

كما استطرد “أنا فخور بالإقبال الكبير الذي شهدناه من خارج عمان، والذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي”.

صفقات الاكتتاب العام

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح يمثل ثاني صفقات الاكتتاب العام لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة خلال عام 2023.

ولذلك فهي تعد امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022.

والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال.

 

Elestsmar