اعلنت شركة يونايتد للتمويل، الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد، نجاح الإصدار الأول لعملية التوريق باجمالي قيمة 617.5 مليون جنيه.
حيث جاءت مقسمة علي 3 شرائح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغت نسبة تغطية العملية 135%، الامر الذي اعطي دفعة قوية للشركة لتنفيذ الخطط التوسعية الاقتصادية.
وكذلك تهيئة مناخ استثماري جاذب بالسوق، مدعومة بثقة كبيرة من البنوك ومؤسسات التقييم المحلية والدولية وعلي رأسهم شركة ميريس MERIS .
يونايتد للتمويل
وقد صرحت شركة يونايتد للتمويل، ان الاصدار الاول لعملية التوريق، جاء مقسماً الي ثلاث شرائح:
- بلغت قيمة الشريحة الاولي 617.50 مليون جنيه.
- بالاضافة الي شريحتين يتم طرحهم للشركة علي مدار الثلاث سنوات القادمة.
هذا وقد أكدت الشركة أن تقييم الجدارة الائتمانية جاء بواسطة شركة ميريس MERIS.
مستندا إلى جودة المحفظة الائتمانية ومدعوما بسلسلة من المعايير الفنية.
حيث حصلت الشرائح الثلاث لعملية التوريق علي تصنيفات أئتمانية عالية كالتالى:
AA+ للشريحة الأولى
AA للشريحة الثانية
A للشريحة الثالثة.
المصرف المتحد
قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن إستراتيجية شركة يونايتد للتمويل 2024 -2028 استندت علي عدة محاور.
وجاء أهمها العمل كشريك في تعظيم معدلات التنمية المستدامة.
Ads
وأشار القاضي إن عملية التوريق تأتي ضمن منظومة متكاملة من الآليات والحلول المبتكرة التي تهدف الي إتاحة مصادر تمويل ذاتية جديدة للشركة.
ومن ثم تتيح لها تحقيق خطط وأهداف التوسع المستقبلي.
المحفظة الائتمانية
وذلك من خلال زيادة حجم المحفظة الائتمانية والعمل علي تعظيم معدلات النمو سنوياً.
فضلا عن فتح آفاق جديدة لتدعيم معيار كفاية رأس المال للشركة دون متطلبات رأسمالية إضافية.
وهكذا في ظل توافر حدود إئتمانية متاحة من بنوك التعامل تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأعرب القاضي عن سعادته بالتقييم الذي منحته شركة ميريس MERIS العالمية لشركة للتمويل.
الاصدار الأول لعملية التوريق
والذي يعد من أعلي التقييمات الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفي، خاصة مع الاصدار الأول لعملية التوريق.
في حين ضم فريق العمل المشارك فى عملية التوريق، نخبة من أفضل الكوادر المهنية العاملة فى هذا المجال.
وهم : شركة الأهلى فاروس المستشار المالى – والمروج ومدير الإصدار الرئيسى – وبيكر تيللى مراقب حسابات الإصدار – وشركة التصنيف الإئتمانى ميريس MERIS.
وكذلك مكتب الدرينى وشركاه للمحاماه والإستشارات القانونية – وبنك القاهرة متلقى الإكتتاب.
فضلا عن البنك العربى الإفريقى الدولى والذي تولي دور أمين الحفظ.
وعلاوة على شركة الأهلى فاروس – والبنك الأهلى المصرى – وبنك القاهرة – والبنك العربى الإفريقى الدولى كضامنى لتغطية الإكتتاب.
بالاضافة الي فريق عمل شركة يونايتد للتمويل والمشهود له بالمهنية والكفاءة العالية.
واوضح ابو ستيت ان شركة يونايتد للتمويل تستهدف زيادة راسمالها بمبلغ 100 مليون جنيه مع بداية عام 2024.
وهكذا ليصبح رأس المال المدفوع للشركة 400 مليون جنيه.
