«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثالث من سندات التوريق لصالح «بايونيرز للتنمية»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابعة لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة، نجح في إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية».

الإصدار الثالث لسندات التوريق

فيما قالت هيرميس، أن إجمالي قيمة سندات التوريق بلغ نحو 292,5 مليون جنيه.

حيث تأتي هذه القيمة ضمن برنامج إصدار السندات بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

فيما ذكرت هيرميس، أن إصدار السندات هذه مضمون بمحفظة أوراق قبض بنحو 490,7 مليون جنيه.

وذلك لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للشركة المالية هيرميس.

شرائح طرح السندات

كما قالت المجموعة المالية هيرميس، إن طرح السندات تم على 3 شرائح توزعت وفقا لعائدات المحفظة.

حيث تبلغ الشريحة الأولى «41»A نحو مليون جنيه، على 13 شهر بتصنيف ائتماني sf+AA .

وجاء ذلك من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».

فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية «73,1» B نحو مليون جنيه على فترة 3 سنوات بتصنيف ائتماني AA(sf)1.

كما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة «178,4» C نحو مليون جنيه على مدة 7 سنوات.

حيث جاءت بتصنيف ائتماني A sf1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين أيضا.

ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بهيرميس، عن اعتزازها بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية».
حيث أشارت إلى أن نجاح الإصدار الثالث لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة.
إضافة إلى كونه امتداد للنجاحات التي حققتها الإصدارات السابقة من برنامج السندات الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات جنيه.

كما أضافت أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب سلسلة من صفقات ترتيب وإصدار الدين الكبرى التي قامت الشركة بإتمامها خلال العام الحالي.

حيث يشمل ذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم».

وتابعت: “مع اقتراب نهاية عام 2022، أود أن أعرب عن سعادتي بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار”.
وكذلك ترتيب الدين دائمة النمو في السوق المصري.
واستطردت “كما نتطلع إلى مواصلة توفير فرص الاستثمار الجذابة التي تعزز من قدرة شركائنا على تمويل خطط النمو المستهدفة”.
وذلك من خلال حلول التمويل الابتكارية المتنوعة عالية القيمة.

هيرميس مستشار مالي

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

ضامن التغطية

ومن ناحية أخرى، قام كلًا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية.
فيما قام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.
ومن جانبه، قام مكتب “Baker & McKenzie” للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و”KPMG” بدور مراقب الحسابات.

رئيس شركة بايونيرز

وعلى الصعيد الأخر، أكد وليد ذكي الرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، إن نجاح الإصدار الثالث يعكس القدرات الفائقة التي تنفرد بها الشركات التابعة لشركة «بايونيرز بروبرتيز» على الصعيدين المالي والتشغيلي.

وكذلك يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبتها ونجحت في تطويرها على مدار سنوات.

كما أعرب عن اعتزازه بتعزيز أطر التعاون طويلة الأجل مع المجموعة المالية هيرميس.
فضلا عن الاستفادة من قدراتها الهائلة في تسريع خطط النمو المستهدفة للشركة.
حيث أشار إلى أن الصفقة تعد بمثابة خطوة استباقية في السوق الذي يتسم بعدم الوضوح خلال الفترة الماضية.
وهو ما يساهم في الاستفادة من رؤوس الأموال في التوسع بعملياتنا.