«بي تك» والبنك التجاري الدولي يعلنان إتمام أول إصدار سندات توريق بـ1.038 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة بي تك، والبنك التجاري الدولي عن إتمام طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1,038 مليار جنيه.

وذلك ضمن التي تم إصدارها على ثلاث شرائح مختلفة في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

برنامج توريق

وكذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه.

وقد حازت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 ((Prime one للثلاث شرائح على التوالي.

ويأتي ذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة.

بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.

برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه على مدار سنتين.

وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ.

بالإضافة لقيام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية.

وقام مكتب ذوالفقـار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

شركة بي تك

وتعليقاً على إصدار سندات التوريق،  صرح الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: “نفخر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي”.

وأوضح أن هذا الإصدار سيسهم في تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

بجانب توفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة القائمة على تعزيز التوسع الجغرافي عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية.

وهكذا لتلبية متطلبات عملائها والتوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجاري.

البنك التجاري الدولى

وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي “كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة بي تك”.

وأضافت أن “البنك التجاري الدولي قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتعدي ال 32 مليار جنيه”.

وذلك في قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

بالإضافة إلي إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها مصريا.

 

Elestsmar