«أور كابيتال» و«الاهلي فاروس» تعلنان إتمام الإصدار الأول لسندات «أور للتوريق» بـ790 مليون جنيه

أعلنت شركة أور كابيتال، أنها قامت بدور مستشار الطرح بإصدار سندات اسميه بقيمه 790 مليون جنيه.

الاهلي فاروس

وذلك بالتعاون مع شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.

فيما يأتي الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمها حوالي 790 مليون جنيه.

والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه والمحالة من شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم.

بينما قام بضمان تغطية الاصدار كل من شركة الاهلي فاروس البنك الاهلي المصري وبنك مصر.

بنك مصر

كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ.

في حين قام مكتب علي الدين وشاحي (آيه ال سي) وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح.

وكذلك مؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات.

فيما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

أور كابيتال

من جانبه، أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس ادارة مجموعة أور كابيتال عن اعتزازه بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة “أور للتوريق”.

فيما لفت إلي أن ذلك العمل المشترك سيفتح المزيد من أفاق التعاون بين المؤسستين.

إضافة إلي ترسيخ تواجد شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم” في القطاع الذي تعمل به في السوق المصرية.

وفي ذات السياق، أكد عبدالعزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة أور كابيتال أن الإصدار يأتي دعماً لخطط النمو الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم.

وفي هذا السياق أعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب.

الإصدار الأول من السندات

هذا وقد أتي الإصدار بقيمه اجماليه ٧٩٠ مليون جنيه على ثلاث شرائح:

• تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً.
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا.
• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه ومدتها 52 شهرًا.

فيما حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

كما حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .

 

Elestsmar