«المالية»: أول إصدار مصري للصكوك السيادية «الأفضل» في 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC»

حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC».

إصدار الصكوك السيادية

وقد تسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.
كما أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعدد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة.

وذلك بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا.

وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية حادة أدت إلى رفع تكلفة التمويل.

إصدار للصكوك الإسلامية السيادية

بينما قال “إننا نجحنا، خلال فبراير الماضي، في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1,5 مليار دولار والذي شهد إقبالًا ملحوظًا”.

حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6,1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

من ثم كان هناك تقدم لأكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية.

وكذلك جذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

صناديق التأمين والاستثمار والبنوك

فيما يكون ذلك إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.

وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.

من ثم أضاف أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.

حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪.

وذلك ليغلق كوبون الإصدار عند 10% و10,87%.

التمويل الإسلامي

كما اشار إلى أن الإصدار تم بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي.

وكذلك إصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية.

وأيضا التسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

Elestsmar