سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بنحو 15 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكبر إصدارات سندات التوريق

وذلك بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري.

فيما يأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا.

أما الثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا.

والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا.

بينما الرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

شركة ميريس

وحصلت كافة الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة.

سي آي كابيتال

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام أحد أكبر صفقات إصدار الدين في تاريخ السوق المصري.

كما أشاد بتسارع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات البارزة التي ينفذها فريق العمل.

فيما أضاف هلال أنه منذ بداية العام قامت شركة سي آي كابيتــال بإتمام 7 صفقات متنوعة.

إصدارات الدين

وهكذا ما بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه.

واختتم هلال أن الشركة من خلال خدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات.

بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت تخلق فرص استثمارية لكافة أنواع المستثمرين.

سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد.

ومن جانبه أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن السوق المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين.

سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك.

مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية.

وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

 

Elestsmar