سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه لشركة «أمان»

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق.

شركة أمان للخدمات المالية

حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه.

فيما يعد هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

في حين يأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح.

• الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر.
• الثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر.
• الثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا.
• الرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+ للثالثة و A للرابعة.

بنك الاستثمار

وعلق عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال.

وقال إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين.

عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.

سي آي كابيتال

ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر.

وذلك في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت.

وأيضا الشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين.

سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.

وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين.

التمويل الاستهلاكي

حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1%.

وذلك خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي.

كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تفاصيل إصدار سندات التوريق

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار.

بينما قام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار.

كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني.

في حين قام مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية بدور المراقب المالي.

وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول.

وذلك لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه مصري.

 

Elestsmar