أعلنت شركة سي أي كابيتال، أنها في ديسمبر الماضي أتمت خمس صفقات إصدار سندات توريق بنحو 7.8 مليارات جنيه لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري.
مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي.
وأيضا شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.
سي آي كابيتال
وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.
وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:
الصفقة الأولى لسي آي كابيتال
حيث تم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.177 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، يأتي الإصدار على أربعة شرائح:
– الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
– الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA
– الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A
– الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
فيما قامت كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار
وقام بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الثانية خلال ديسمبر
ثم تم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
-الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
-الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA
– الثالثة بقيمة 575 مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A
وقامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي
بينما قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الثالثة من سندات التوريق
حيث تم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
ويأتي الإصدار على أربعة شرائح:
Ads
– الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1
-الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1
– الثالثة بقيمة 203 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A
– الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A
ومن ثم فقامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
في حين قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.
وقام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الرابعة
تم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني.
ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
-الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+
-الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA
– الثالثة بقيمة 426 مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A
وقامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار.
بينما قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
الصفقة الخامسة
تم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843 مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري.
ويأتي الإصدار على أربعة شرائح:
– الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
-الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA
-الثالثة بقيمة 305 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A
-والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A
في حين قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار.
وقام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي.
بينما قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=243355
