أعلن اليوم البنك التجاري الدولي مصر CIB عن طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه.
إصدار سندات توريق
وذلك لصالح كل من شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي و جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم و كوربليس للتأجير التمويلي.
حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
وفي هذا الصدد، عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023.
توريق الديون
كما صرح بأن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق.
مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة.
كما أضاف أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية.
بينما لفت إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث.
لما قدموه من مجهودات أدت إلى نجاح إتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.
السندات والقروض
في السياق نفسه، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات.
والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية.
والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات.
بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري.
فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات.
إصدارات التوريق
Ads
حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
– 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة “كوربليس للتأجير التمويلي”.
وذلك بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا.
وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA و A وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
المستشار المالي
وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
– 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة ” جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم” بأجال 13 و 37 و 56 شهرا.
حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
تمويل استهلاكي
– 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا.
حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقام CIB بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
صناديق الاستثمار
– وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة.
منها البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) و البنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة بنك قناة السويس و بنك ABC
والبنك الأهلي الكويتي مصر وبنك البركة والبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري.
وسي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى ال 63%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=245735
