أعلنت بلتون للتمويل العقاري إتمام أول إصدار سندات توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه.
وتولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وبلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، بما يعكس ثقة المستثمرين في قوة محفظة بلتون ومركزها المالي.
تفاصيل الشرائح
توزع الإصدار على أربع شرائح: الأولى 551 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا بتصنيف (+AA)، والثانية 328 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف (AA).
بلغت الثالثة 238 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا بتصنيف (A-)، والرابعة 203 ملايين جنيه لمدة 60 شهرًا بنفس التصنيف (A-).
تصريحات الإدارة
Ads
قال حسن عبد النبي الرئيس التنفيذي إن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية ويؤكد جودة المحفظة العقارية وقدرة الشركة على ابتكار حلول تمويلية تدعم النمو.
وأوضح شريف حسن العضو المنتدب لقسم أسواق الدين أن الإصدار خطوة جديدة في سوق التمويل المهيكل ويعزز ريادة بلتون في أدوات الدين.
وأضاف فهد الحديدي الرئيس المالي أن هيكل الإصدار يوازن بين عوائد المستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل.
المؤسسات المشاركة
تولت معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، وKPMG المراجع الخارجي، وبنك أبو ظبي التجاري مصر أمين الحفظ ومزود الخدمات الاحتياطية، فيما كان بنك القاهرة متلقي الاكتتاب.
وشارك في ضمان التغطية البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي. كما اكتتب بنك أبو ظبي التجاري مصر، SAIB، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=431129
