أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه بالتعاون مع إي اف چي هيرميس. ويعد الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
تفاصيل الصفقة
تمت الصفقة عبر شركة إي اف چي للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص، حيث جرى إصدار سندات بمدة 12 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).
أهمية الإصدار
أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن الإصدار يمثل خطوة محورية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية بما يعكس قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال وترسيخ ريادتها.
تعليق إي اف چي هيرميس
Ads
قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، إن دعم ڤاليو في الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في رؤيتها وأدائها.
وأشارت إلى أن الشراكة بين الطرفين تهدف إلى تقديم حلول ابتكارية تعزز الشمول المالي وتلبي احتياجات الشركات سريعة النمو.
الأدوار في الصفقة
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية.
وشارك البنك العربي الإفريقي الدولي كضامن تغطية وأمين حفظ، إلى جانب بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك التنمية الصناعية، والتجاري وفا بنك في الاكتتاب. وتولت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=431141
