إي اف چي هيرميس تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق.

تفاصيل الإصدار وشرائحه

تم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

الشريحة (A): 171.29 مليون جنيه، مدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

الشريحة (B): 552.81 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A) من MERIS.

الشريحة (C): 646.24 مليون جنيه، مدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من MERIS.

الشريحة (D): 186.86 مليون جنيه، مدتها 82 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من MERIS.

وأُسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي.

تعليقات المسؤولين

وعلقت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، بالقول إن الصفقة تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، وتؤكد ريادة البنك في قطاع أسواق الدين وقدرته على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام.

وأضافت أن البنك سيواصل تقديم أدوات دين مبتكرة مصممة لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء، بما يسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.

من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن الإصدار السابع لسندات التوريق يؤكد التزام الشركة بالتوسع في توفير حلول التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق وتعزيز النمو المستدام في القطاع.

الأطراف المشاركة في الإصدار

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك البنك الأهلي المصري، بنك البركة، والبنك التجاري الدولي كضامن تغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية في عملية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح، بينما تولى بنك أبو ظبي التجاري دور أمين الحفظ. وشارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.