أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
ويعد هذا الإصدار العاشر منذ تأسيس الشركة، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع لها.
تفاصيل الإصدار
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض إلى شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وطرحت السندات على شريحتين:
الشريحة (A) بقيمة 69.4 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.
الشريحة (B) بقيمة 154.6 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
Ads
شراكة استراتيجية
قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشراكة الممتدة مع بريميوم إنترناشيونال تعكس التزام الطرفين بتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهما المتجددة.
وأكدت أن الإصدار العاشر يعكس قدرة بريميوم إنترناشيونال على مواجهة التحديات ومواصلة تعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأعربت عن اعتزازها بالمساهمة في دعم مسيرة الشركة وتسهيل حصولها على مصادر تمويلية متنوعة.
حلول تمويلية مبتكرة
وشددت مي حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول دين متطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يتيح للشركات الحصول على خيارات تمويلية متعددة تساعدها على التوسع وتنمية أعمالها رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=441824
