سي آي كابيتال وCIB يُتمان إصدار سندات لشركة «حالا» بـ3.4 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على ثلاث سنوات، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.

شرائح الإصدار

تضمن الإصدار خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال، وأولوية السداد، والتصنيف الائتماني، ومعدل العائد، جاءت على النحو التالي:

بلغت قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

• بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 من (MERIS).
• بلغت قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، بتصنيف ائتماني A- من (MERIS).
• بلغت قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني A- من (MERIS).
• بلغت قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بتصنيف ائتماني A- من (MERIS).

دعم قطاع التمويل الاستهلاكي

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط حركة السوق. وأوضح أن البنك يسعى من خلال دوره كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.

رؤية البنك التجاري الدولي

من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف أن البنك يحرص على المساهمة في مثل هذه الإصدارات بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، دعمًا للشمول المالي وتوسيع نطاق الأنشطة التمويلية للأفراد.

ثقة المستثمرين ونموذج الأعمال

وأكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة حالا، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى البنك في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز دوره كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.

دعم القطاع غير المصرفي

وأعربت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، مؤكدة أنه يجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وموجهة الشكر إلى جميع الأطراف المشاركة في العملية على جهودهم التي ساهمت في نجاح الإصدار.