أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC) عن إتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة 1.849 مليار جنيه، وذلك للعام الخامس على التوالي، في خطوة تعكس قوة مركزها المالي واستمرار ثقة السوق في محفظة عقودها وعملياتها.
وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن عملية التوريق الجديدة جاءت جزءًا من خطط الشركة لتعزيز هيكلها المالي ودعم توسعاتها المستقبلية، موضحًا أنه سيتم توظيف حصيلة الإصدار في رفع معدلات الربحية وزيادة العائد على حقوق الملكية، بالإضافة إلى توسيع حصة الشركة السوقية في قطاعات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
إقبال كبير من المؤسسات المالية
وأشار فهمي إلى أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، ما يعكس ثقتهم في جودة المحفظة المالية للشركة، مؤكدًا أن نجاح الطرح يمثل امتدادًا للعلاقات الراسخة بين التوفيق للتأجير التمويلي وعدد من المؤسسات المصرفية الرائدة.
وقد شاركت الأهلي فاروس وسي آي كابيتال بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومروجي الإصدار، فيما ضمّت قائمة ضامني التغطية:
البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، كما قام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب، وتولى بنك مصر مهمة أمين الحفظ.
Ads
مساندة رقابية ومهنية
وثمّن فهمي الدور الحيوي الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الإصدار وإنهائه وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وتولى مكتب ALC – على الدين وشاحي وشركاه مهام المستشار القانوني، فيما قام مكتب UHY – United بدور مراقب الحسابات. ومنحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للسندات.
مشاركة واسعة من البنوك
وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها:البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والتجاري وفا بنك، ما يعزز من قوة الإصدار وثقة القطاع المصرفي في أصول الشركة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=464184
