أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «كابلات الرياض»، الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات.
صفقة أسهم مجموعة «كابلات الرياض»
وذلك بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (378 مليون دولار أمريكي) في السوق السعودية «تداول».
فيما تعد إحدى أبرز الصفقات التي تقوم المجموعة بإتمامها في المملكة العربية السعودية.
كما أنها صفقة الطرح الأولي العاشرة التي تقوم المجموعة بتنفيذها خلال عام 2022.
هيرميس مدير الطرح
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح للصفقة.
وتتضمن الصفقة قيام مجموعة «كابلات الرياض» بطرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبقيمة 43 ريال سعودي للسهم.
حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 6.45 مليار ريال سعودي.
وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية.
حيث بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (4142).
وفي هذا السياق، قال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، أن سوق الأسهم السعودي يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.
ولذلك ركزت المجموعة على تنفيذ الطروحات الأولية القوية التي توفر عائدات كبيرة للمستثمرين.
حيث أنها بمثابة شهادة على المكانة الرائدة التي تنفرد بها باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية والطروحات عالية الجودة.
المجموعة المالية هيرميس
وكذلك أضاف الطاسان أن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات للمجموعة المالية هيرميس.
كما أن المجموعة تتطلع إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات في تنمية أعمالها في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.
وقد نجحت مجموعة «كابلات الرياض» في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الطاقة والاتصالات.
Ads
وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.
فضلًا عن نموذج أعمالها القوي وانتشارها الجغرافي الواسع.
مجموعة «كابلات الرياض»
فقد تأسست مجموعة «كابلات الرياض» عام 1984، وهي شركة رائدة في تصنيع كابلات الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 264 ألف طن.
وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات الكابلات والأسلاك من خلال 15 مصنعًا .
ومن جانبه، أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية للطرح الأولي لمجموعة «كابلات الرياض».
السوق السعودي
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب سلسلة من أبرز الطروحات الأولية التي قام بتنفيذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي منذ عام 2020.
حيث نجحت مؤخرًا في تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لأسهم «أمريكانا للمطاعم العالمية».
وجاء ذلك في السوقين الإماراتي والسعودي بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
الخريّف لتقنيات المياه والطاقة
كما نجحت المجموعة في تقديم خدماتها الاستشارية لعملية الطرح الأولي لشركة «الخريّف لتقنيات المياه والطاقة» بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.
وكذلك الطرح الأولي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» بقيمة 138 مليون دولار أمريكي.
فضلا عن إدراج «شركة أكوا باور» بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
